Relier des membres de votre équipe ou des contacts à des éléments de votre base de données
La polyvalence des champs de saisie supplémentaires est grande - ils vous permettent de créer vos propres champs pour saisir des informations.
Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez relier un membre de votre équipe ou un contact à n'importe quel autre élément de votre base de données Rentman. Cela inclut vos équipements, projets, ou même vos contacts.
Voici quelques exemples d’utilisation des champs de saisie supplémentaires:
- Désigner un autre gestionnaire de compte
- Ajouter un sous-traitant à un projet
- Indiquer qui est responsable de la réparation des équipements
- Ajouter un directeur de projet
- Montrer qui est le prestataire et/ou le conducteur de vos véhicules
Pour ajouter un champ de saisie supplémentaire à votre espace de travail, allez dans Configuration > Champs de saisie supplémentaires > Ajouter un champ de saisie supplémentaire.
Saisissez ensuite les champs requis, choisissez "élément lié" comme type de champ de saisie, sélectionnez si l'élément lié est un contact ou un membre de votre équipe, et saisissez une valeur par défaut.
Champs obligatoires
Autre nouveauté de cette mise à jour : vous pouvez rendre obligatoires des champs de saisie supplémentaires. Si vous avez des vérifications ou des références obligatoires que vos collègues doivent enregistrer, vous pouvez désormais exiger que ces champs soient remplis avant toute action ultérieure.
Ajouter des champs de saisie supplémentaires aux frais supplémentaires
Lorsque vous facturez des frais supplémentaires pour des séjours à l'hôtel ou du matériel perdu, vous pouvez désormais ajouter vos propres champs. Ajoutez des catégories et regroupez votre liste par catégorie ; ceci est utile lorsque vous organisez de grands projets.
Comment utiliser les champs de saisie supplémentaires à leur plein potentiel ?
Wébinaire: Conseils d'utilisation : Champs de saisie supplémentaires (Minute 12:48)
Centre de Support: Tout sur les champs de saisie supplémentaires