PU-Assign a responsible person (1)

Campos de entrada adicionales: asignar una persona responsable y crea campos obligatorios

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Vincular a los miembros de tu personal o a los contactos con otros elementos de tu base de datos

La versatilidad de los campos de entrada adicionales es estupenda, ya que te permiten crear tus propios campos para ingresar información.

Con nuestra última actualización, puedes conectar un miembro de tu personal o un contacto con cualquier otro elemento de tu base de datos de Rentman. Esto incluye equipos, proyectos o incluso otro contacto.

A continuación se presentan algunos ejemplos de cómo podrías utilizar este nuevo tipo de campo de entrada adicional:

  • Utiliza este campo para asignar un gerente de cuentas o una persona de contacto de ventas alternativa
  • Añadir un subcontratista a un proyecto
  • Añadir el propietario de determinados equipos
  • Añadir el director de un proyecto
  • Mostrar quién es el proveedor y/o conductor de tus vehículos

Para añadir eso a tu espacio de trabajo, dirígete a Configuración > Campos de entrada extra > Añadir campo de entrada extra. Luego, intruce los campos necesarios, elige "Elemento vinculado" como tipo de campo de entrada, selecciona si el elemento vinculado es un contacto o un miembro del tu personal, e introduce un valor por defecto.

Campos obligatorios

Otra adición a esta actualización es que puedes hacer obligatorios los campos de entrada adicionales. Si tienes comprobaciones o referencias obligatorias que tus compañeros tienen que registrar, ahora puedes exigir que se rellenen estos campos antes de realizar otras acciones.

Añadir campos de entrada extra a los costos adicionales

Al cobrar los costos adicionales por las estadías en hoteles o la pérdida de equipos, ahora puedes agregar tus propios campos. Añade categorías y agrupa tu lista por categoría; esto es útil para organizar proyectos grandes.

 

¿Te preguntas cómo puedes aprovechar al máximo los campos de entrada adicionales?

Seminario web: Mejores prácticas, incluyendo campos de entrada extra (Minuto 9:29)

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