PU-Assign a responsible person (1)

Campi aggiuntivi - Assegna un responsabile e crea campi obbligatori

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Collega membri del personale o contatti ad altri elementi del tuo database

I campi aggiuntivi sono molto versatili - ti permettono di creare dei campi personalizzati per l’inserimento di dati.

Con il nostro ultimo aggiornamento, puoi collegare un membro del personale o contatto ad un altro elemento del tuo database Rentman. Ciò include materiale, progetti, o anche altri contatti.

Ecco alcuni esempi di come potresti usare questo nuovo tipo di campo aggiuntivo:

  • Usa questo campo per assegnare un responsabile alternativo per il progetto, o un contatto di riferimento per le vendite
  • Aggiungi un subappaltatore ad un progetto
  • Aggiungi il proprietario di alcuni articoli
  • Aggiungi il direttore di un progetto
  • Mostra il fornitore e/o l’autista dei tuoi mezzi

Per aggiungere questi campi al tuo spazio di lavoro, vai a Configurazione > Campi aggiuntivi > Aggiungi campo aggiuntivo. Inserisci i dati obbligatori, seleziona come tipo di campo “Elemento collegato”, seleziona se l’elemento collegato è un membro del personale o contatto, ed inserisci un valore predefinito.

 

Campi obbligatori

Un’altra aggiunta in questo aggiornamento è che ora puoi rendere i campi aggiuntivi obbligatori. Se hai dei controlli o riferimenti che i tuoi colleghi sono tenuti a registrare, puoi ora rendere obbligatoria la compilazione dei relativi campi.

 

Aggiungi campi aggiuntivi ai costi aggiuntivi

Nell’inserimento di costi aggiuntivi per gli hotel o per il materiale perso, puoi ora aggiungere dei campi personalizzati. Aggiungi categorie e raggruppa la tua lista per categoria; ciò ti può essere utile durante l’organizzazione di progetti complessi.

 

Vuoi sapere come usare al meglio i campi aggiuntivi?

Webinar: Best practices, anche sui Campi Aggiuntivi (Minuto 14:36)

Support Center: Tutto sui campi aggiuntivi

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