Verlinke Mitarbeiter oder Kontakte mit anderen Elementen in deiner Datenbank
Die Vielseitigkeit der extra Eingabefelder ist groß - sie ermöglichen es, eigene Felder zur Eingabe von Informationen zu erstellen.
Mit unserem neuesten Update kannst du einen Mitarbeiter oder einen Kontakt mit jedem anderen Element in deiner Rentman-Datenbank verbinden. Dazu gehören Materialien, Projekte oder sogar ein anderer Kontakt.
Hier ein paar Beispiele für die Verwendung dieser neuen Art von extra Eingabefeldern:
- Einen alternativen Account Manager oder Vertriebskontakt zuweisen
- Hinzufügen eines Subunternehmers zu einem Projekt
- Hinzufügen des Eigentümers von bestimmten Materialien
- Hinzufügen des Projektleiters
- Zeige, wer der Anbieter und/oder der Fahrer deiner Fahrzeuge ist
Um dies zu deinem Workspace hinzuzufügen, gehe zu Konfiguration > Extra Eingabefelder > Extra Eingabefeld hinzufügen. Gib dann die notwendigen Felder ein, wähle "Verknüpftes Element" als Typ des Eingabefeldes, wähle aus, ob das verknüpfte Element ein Kontakt oder ein Mitarbeiter ist, und gib einen Standardwert ein.
Pflichtfelder
Eine weitere Neuerung dieser Aktualisierung ist, dass du zusätzliche Eingabefelder verpflichtend machen kannst. Wenn du obligatorische Prüfungen oder Hinweise hast, die deine Kollegen registrieren müssen, kannst du jetzt verlangen, dass diese Felder ausgefüllt werden, bevor sie fortfahren können.
Extra Eingabefelder für Zusatzkosten hinzufügen
Wenn du zusätzliche Kosten für Hotelaufenthalte oder verlorene Materialien berechnen möchtest, kannst du jetzt eigene Felder hinzufügen. Füge Kategorien hinzu und gruppiere deine Liste nach Kategorien; dies ist hilfreich, wenn du große Projekte organisierst.
Du fragst dich, wie du das Potenzial von extra Eingabefeldern voll ausschöpfen kannst?
Webinar: Best practices - Extra Eingabefelder (Minute 17:37)
Support Center: Alles zu extra Eingabefeldern