Presupuestos en línea: haz un seguimiento de las interacciones con los clientes y ofrece experiencias de marca
A la hora de planificar nuevas producciones y tratar de captar un mayor volumen de negocio, cada detalle cuenta. Has trazado tu proyecto, planificado el equipo, el personal y quizá hasta hayas esbozado algunos diseños iniciales del escenario. ¿El último tramo? Enviar un presupuesto a tu cliente. Sin embargo, una vez enviado por correo electrónico, a menudo queda en el olvido: ¿habrá abierto el presupuesto? ¿Lo está revisando o ya se ha olvidado? ¿Cuándo es el mejor momento para hacer un seguimiento?
Gracias a Presupuestos en línea, el seguimiento deja de ser un juego de adivinanzas. En lugar de archivos PDF estándar, los clientes disfrutan de una experiencia clara y personalizada para explorar tu oferta, revisar los precios y solicitar cambios directamente. Así, conocerás mejor su nivel de compromiso, lo que te ayudará a hacer un seguimiento en el momento oportuno y a aumentar tu volumen de negocio.
¿Qué hay de nuevo en los Presupuestos en línea?
Destaca entre la competencia
Tus clientes dispondrán de un espacio virtual exclusivo y personalizado para consultar su presupuesto, en lugar de recibir un simple archivo PDF adjunto. Verán el logotipo de tu empresa en la parte superior, seguido de tu texto de presentación personalizado, una descripción clara del precio total y los datos de contacto de tu gestor de cuentas. Cualquier archivo adicional que hayas adjuntado, como diseños de escenarios o imágenes de productos, se muestra como contenido multimedia descargable. Los clientes pueden firmar digitalmente para aceptar el presupuesto o enviar una solicitud de cambio, todo ello en el mismo espacio.
Este espacio virtual de marca te ayuda a destacar frente a la competencia que sigue enviando archivos PDF estándar, creando una experiencia memorable.
Entérate de cuándo los clientes están interesados
Una vez que compartas tu presupuesto en línea, verás información en tiempo real en la pestaña Contabilidad de tu proyecto. Un contador de visitas muestra exactamente cuántas veces se ha abierto el presupuesto, y una marca de tiempo indica cuándo se consultó por última vez. Esta información aparece directamente en la vista general de tu presupuesto, para que puedas evaluar el interés del cliente en un vistazo.
Por ejemplo, si ves 8 visitas en 3 días, sabes que están revisando activamente tu oferta, tal vez discutiéndola internamente o comparando opciones. Si después de 48 horas no ves ninguna visita, tal vez sea el momento de dar un pequeño empujón. Esta visibilidad te ayuda a hacer un seguimiento en el momento justo, antes de que tu presupuesto quede enterrado en su bandeja de entrada.
Facilita las acciones de los clientes
Tus clientes pueden realizar acciones directamente desde la página de presupuestos en línea sin tener que buscar en sus correos electrónicos. ¿Necesitan compartir el presupuesto con un compañero? Pueden simplemente reenviar el enlace. ¿Quieren descargar el PDF con el diseño del escenario que has incluido? Se encuentra ahí mismo, como archivo adjunto. ¿Están listos para solicitar un cambio, como añadir pantallas LED adicionales? Para ello, solo tienen que rellenar un sencillo formulario con su nombre, correo electrónico y solicitud de cambio directamente desde el presupuesto en línea.
Cuando un cliente envía una solicitud de cambio, la verás inmediatamente en la pestaña Contabilidad de tu proyecto, junto con el presupuesto. También recibirás una notificación para que puedas responder rápidamente. Se acabaron las cadenas de correos electrónicos y las solicitudes poco claras, todo queda vinculado al presupuesto específico.
Que todos tengan la misma versión del presupuesto
Cuando necesites actualizar un presupuesto tras una solicitud del cliente, simplemente realiza los cambios en Rentman y previsualiza la nueva versión antes de publicarla. Cuando lo tengas, publica el presupuesto actualizado en el mismo enlace que compartiste al principio. Tu cliente ve automáticamente la última versión cuando abre el enlace, sin necesidad de enviar un nuevo PDF ni preocuparse por la confusión entre versiones.
Las versiones anteriores siguen estando disponibles para su consulta, de modo que tanto tú como el cliente podéis conocer los cambios que se han ido introduciendo con el tiempo. Solo tienes que enviar a tu cliente un breve correo electrónico informándole de que se ha actualizado el mismo enlace con el presupuesto actualizado.
Primeros pasos con los Presupuestos en línea
El proceso de elaboración de presupuestos comienza de la misma manera que ya conoces. Genera tu presupuesto en Rentman y, una vez generado, verás una nueva sección para presupuestos en línea donde podrás configurar y publicar el enlace. Para más información sobre cómo utilizar los presupuestos en línea, haz clic aquí.
Cómo acceder a los presupuestos en línea
Los presupuestos en línea ya están disponibles para todos los usuarios con el complemento Presupuestos y facturación. Si todavía no lo tienes, tendrás que actualizar tu plan para poder acceder a Presupuestos en línea. No dudes en contactar con tu CSM o con el personal de soporte de Rentman para obtener ayuda.